BNB Chain，还有哪些财富密码？

2025-06-04 14:05

原文标题：《Binance Alpha 之外，你必须知道的 BNB Chain 财富密码》

原文作者：Viee，Biteye 核心贡献者

BNB Chain 近期五月数据显示了其生态系统的强劲增长动能，其 DEX 交易量稳居全球公链榜首，且链上成功交易笔数月环比激增 122%，而稳定币月活跃用户更是突破 1530 万，实现了近 40% 的月度增长。与此同时，BSC 生态内的 Meme 币更是掀起了一轮狂涨热潮，Ghibli、BOB 等诸多热门代币日内涨幅动辄翻倍甚至更高，成为市场瞩目的焦点。这一系列亮眼数据的背后，是 BNB Chain 生态新一轮财富效应的清晰显现。BNB Chain 生态有哪些热门项目正吸引着资金涌入？散户如何借助 USD1 与 Binance Alpha 所创造的流动性优势捕捉市场机遇？本文将深入拆解 BNB Chain 的财富密码，带你发现下一波潜在投资机会。

一、BNB Chain 热点解密：数据表象与深层「财富密码」

BNB Chain 近期的生态爆发，看懂数据背后的逻辑，理解项目火爆的核心驱动力，是捕捉「Alpha」的关键。

1.1 BNB Chain 热门项目盘点

下表展现了当前 BNB Chain 生态不同分类下的热门项目，以及几大核心特征：

首先，在近期交易量活跃项目中，可以看到当前几大主流叙事。Meme 赛道的 $B 和$KOGE 占据交易量高位，说明 Meme 在当前市场阶段依然是重要的流量与资金入口。AI 赛道的 $SKYAI、$PORT3 和 AI 游戏$ELDE 反映了 AI x Crypto 的潜力正被市场积极定价。此外，$SOPH 代表的 ZK 技术、$RWA 代表的真实世界资产上链，也在其中占据一席之地，显示出 BNB Chain 生态叙事的多元化和前瞻性。

其次，BNB Chain $100M 基金支持的项目名单（按交易量排序）则揭示了基金会的偏好。在这五个高交易量项目中，有三个（$AIOT, $SIREN, $CGPT）明确属于 AI 领域，涵盖了 AI 与物联网/DePIN/游戏结合、AI Agent 以及 AI 基础设施等多个热门方向。前文交易量活跃项目中也有不少获得 BNB 基金会扶持，这清晰地传递出一个信号：BNB Chain 官方正大力支持 AI 这类具备长期增长潜力和技术创新性的赛道，并期待它们能贡献可观的链上活跃度。

最后，DeFi 作为 BNB Chain 的传统强项，依然稳固。DEX 领域，五月份 PancakeSwap 以高达 716 亿月交易量展现了其无可撼动的龙头地位。在永续合约赛道，MYX Finance、Aster 和 KiloEx 等平台的崛起，显示出 BNB Chain 在衍生品领域的竞争力，其交易量也相当可观。

综上所述，以上热门项目展示了一个主流叙事引领、新兴赛道爆发、DeFi 基石的 BNB Chain 生态全景，是市场用真金白银选出的热点方向。对于用户而言，如何在这些热门项目中寻找机遇呢？

1.2 热门项目背后的「财富密码」解读

策略一：「叙事+流动性」双龙头。可以考虑寻找那些既能踩准当前市场最强叙事（如 Meme、AI），又能接入强大流动性解决方案的项目，它们往往具备「戴维斯双击」的潜力。比如，关注与 USD1 交易竞赛、Binance Alpha 等核心流动性产生强关联的项目。

策略二：AI 项目的价值分析。BNB Chain 上的 AI 项目类别丰富，进行分层研究可以判断其在价值链中的位置。除此之外，还需要关注其技术壁垒、团队背景、合作伙伴以及实际落地进展。我们用几大热门项目举例：

· 基础设施层：如$SKYAI（数据桥接）、$REX（模块化 AI Infra）为 AI 应用提供底层支持，有望在 AI 应用爆发时率先受益。所以，可以关注这类项目，在技术逐步被验证、生态逐步扩张时，可能存在价值重估的机会。

· 应用层：如$ELDE（AI 游戏）、$CA（AI 生活引擎）直接面向用户，考察点主要在于项目能否打造出杀手级应用和可持续的商业模式。

· 数据层：如$PORT3、$AGT 致力于构建去中心化的 AI 数据网络，数据是 AI 的燃料，价值不言而喻。需要关注其数据的获取、治理和商业化能力，以及是否能构建起强大的数据网络效应。

策略三：「官方名单」的 Alpha 信号。BNB Chain 的$100M 基金扶持名单，可以视为一份经过官方筛选的观察池。虽然并非所有被投项目都能一飞冲天，但它至少表明了官方对这些项目叙事、技术、团队或赛道前景的认可。分析这些项目获得扶持的原因，它们解决了什么问题，判断其是否具备长期增长潜力。

总之，合理制定策略，不贪恋暴涨神话也不错过长期成长。对于炒作味浓厚的短期热点，小仓位参与快进快出，见好就收；对于看好的中期赛道，可以分批布局并长期跟踪，根据基本面变化调整仓位。建议在布局热点赛道时进行分散化投资，而非集中押注于单一项目，降低潜在风险。

二、BNB Chain 生态基础与活跃概况

理解了 BNB Chain 上涌现的财富叙事与 Alpha 机会后，接下来，我们将聚焦 BNB Chain 的生态核心数据，揭示其热度背后的硬实力。下表汇总了 BNB Chain 与其他公链在主要指标上的对比情况。

如图所示，根据 5 月 31 日数据，5 月 All Chains DEX 交易量达 4,741.35 亿美元，其中在 Alpha 空投和交易竞赛刺激下，BNB Chain DEX 在当月交易量达 1,782.28 亿美元，排名第一，大幅创下历史新高；BNB Chain 第一大 DEX 在当月交易量达 1,653.5 亿美元，同样达到历史最高水平。这种「断层式」的领先，证明了 BNB Chain 已成为当前链上用户交易的首选平台之一。庞大的交易量不仅代表着极高的流动性深度，也意味着更有效的价格发现和更丰富的交易机会，吸引着交易者和做市商的持续涌入。

交易量依赖于用户基础，而「7 日活跃地址增长率」是衡量用户增长的关键指标。BNB Chain 在此指标上以 7.25% 的增幅显著领先于以太坊（4.86%）、Solana（3.02%）和 Tron（3.01%），显示出强大的生态吸引力。

生态活跃的另一大因素是交易成本的竞争优势，BNB Chain 上的许多主流 DEX 协议为众多交易对提供了低至 0.01% 的交易手续费，以同样的一笔普通交易来看，用户在 BNB Chain 上的交易成本仅为以太坊上的几十分之一。尤其是在 Memecoin 的高频交易场景中，是很大的优势。

除了基础链上数据的表现突出外，BNB Chain 还通过各种开发者激励措施进一步夯实生态基础。近期，BNB Chain 持续推进的 MVB（Most Valuable Builder）计划，为新项目和开发团队提供资金支持、技术指导和生态资源对接。

基于以上综合考量，BNB Chain 已显著领先于多数主流公链，并具备持续发展的强劲动能，成为当下最为活跃和具潜力的公链之一。

三、双引擎驱动：USD1 与 Binance Alpha 共筑 BNB Chain 增长势头

BNB Chain 近期展现的强劲市场吸引力，其背后有着坚实的基础。USD1 稳定币带来的深厚流动性与 Binance Alpha 构建的高效引流渠道，如同两大核心引擎，共同驱动着 BNB Chain 当前的价值叙事。

3.1 USD1：构筑 BNB Chain 的流动性基石

USD1 的崛起，对于 BNB Chain 而言，其意义远超一个普通的美元锚定币。首先，超过 99% 的 USD1 部署在 BNB Chain 上。该稳定币由 World Liberty Financial (WLFI) 发行，BitGo 提供托管服务。此前，阿布扎比投资机构 MGX 近期更是通过 USD1 向 Binance 完成 20 亿美元的投资，进一步凸显了其潜力。

这种高度集中的背后，BNB Chain 为 USD1 量身打造的「零 Gas 费」激励机制起到了关键作用，极大地降低了用户的交易成本。这使得 USD1 迅速成为链上用户，特别是高频交易者和 Meme 玩家青睐的稳定币之一，为其大规模应用铺平了道路。

USD1 的影响力并未局限于 Meme 赛道，它正在全面向外拓展。在 PancakeSwap、Venus 等主流 DeFi 协议中，USD1/USDT、USD1/BNB 等交易对的交易量持续攀升，此外，USD1 已登陆以太坊（ETH）、计划接入波场（TRON）。这种跨链与跨平台布局，通过流动性的传导，进一步反哺了 BNB Chain 的生态价值。

3.2 Binance Alpha：CEX 赋能的流量放大器

作为 Binance 推出的项目发现平台，Binance Alpha 已成为向 BNB Chain 引流的「财富放大器」。平台数据显示，在 Alpha 区上线的项目中，超过 70% 都是基于 BNB Chain 的代币。Binance 甚至专门推出了例如「BNB Chain 项目交易双倍积分」等激励措施，鼓励交易平台用户去交易 BNB Chain 上的资产。这正是 Binance 生态系统协同效应的完美体现——成功地将 CEX 的流量与品牌优势，同 BNB Chain 的链上生态优势紧密结合，形成了强大的增长飞轮。

总结而言，USD1 稳定币以其雄厚的资本背景，为 BNB Chain 构建了流动性基础和机构叙事；而 Binance Alpha 平台则为 BNB Chain 输送了源源不断的用户流量和市场热度。一个从链上夯实价值锚点，一个在链下引流用户与流动性，二者协同推动着 BNB Chain 的财富叙事。

四、散户参与 BNB Chain 的主要路径

·「刷积分」与早期交互： Binance Alpha 平台通过任务和激励，引导用户与 BNB Chain 上的新项目进行早期交互。积极参与这些活动，有机会博取早期空投福利。

· Alpha Earn Hub 流动性挖矿： 近期，Binance Alpha Earn Hub 的开放更是为用户提供了直接的增值路径。通过在 PancakeSwap V3 上为精选的 Binance Alpha 代币提供流动性，用户有机会赚取最高达 1000% 的年化收益（APR），是捕捉早期高收益机会的绝佳窗口（参与时要注意无常损失和代币下跌风险）。

· 积极参与「打新」：散户可以参加 Binance 钱包 TGE，以及 PancakeSwap IFO (Initial Farm Offering) 、Four.meme 等也是 BNB Chain 上重要的「打新」渠道。

· Meme 币热点跟踪：利用 Four.meme、DexScreener、DEXTools 等工具，实时追踪 BNB Chain 上的热门 Meme 交易对，关注那些有独特文化、强大社区或能蹭上热点叙事的 Meme。但是要注意，Meme 币波动巨大，风险极高。若参与，务必以小额资金、「归零」心态对待，快进快出，严格止盈止损。

· 深入 DeFi 协议：在 PancakeSwap、Venus、Lista DAO 等 DeFi 协议中提供流动性、进行借贷或质押 BNB，获取相对稳定的收益。

五、值得关注的 BNB Chain 信息渠道

官方核心渠道：

· Twitter：@BNBCHAIN (获取官方公告、生态更新、活动信息首选)，@BNBCHAINZH，@four_meme_（BNB Chain 代币发行平台），@BNBChainDevs（技术和开发者动态)

· BNB Chain Blog: 官方博客，常有深度文章、技术解读和路线图更新。

· DappBay：BNB Chain 官方 DApp 浏览器，可发现和评估链上应用。

研究机构：@MessariCrypto、@Delphi_Digital、 @Btieyecn 等。

数据分析与工具平台：BscScan、DefiLlama、DexScreener、Dune Analytics、TokenTerminal 等链上数据分析工具。

六、未来展望：BNB Chain 下一波热潮

BNB Chain 正以「技术+叙事」双驱动，持续构建其生态竞争力。技术方面，其 2025 年路线图明确提出「亚秒级延迟 + Gasless 体验」目标，目前已实现年初的规划将区块速度降至 0.75S，配合高 TPS，为 DApp 和用户提供更丝滑的链上交互体验。生态层面，USD1 稳定币背后机构资金的入驻，以及与全球支付场景的接轨，正加速 BNB Chain 向主流金融融合。同时，「AI-First」战略将 AI 技术嵌入公链底层逻辑，通过 opBNB、Greenfield 等基础设施配套，释放 AI 应用潜力。种种信号都表明：下一轮公链爆发节点，BNB Chain 已提前布局。