24H 快讯

ChainThink 消息，8 月 12 日，据财联社报道，马斯克在最新讲话中表示，AI 收入将在 9 月超过 SpaceX 所有其他业务收入，并称 5 年内 AI 将占 SpaceX 估值的 99%。

马斯克称，SpaceX 已搭建起“全球算力最强的 AI 训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到 10 吉瓦，对应潜在年收入为 3000 亿至 5000 亿美元。

他还预计，星链未来有望承载全球 90% 以上的互联网流量。

据 CoinGlass 数据，Coinbase 比特币溢价指数自 5 月 19 日至 8 月 12 日已连续 86 天处于负溢价区间，最新报 -0.1073%，刷新该指标推出以来的最长连续负溢价纪录。

此前最长纪录为今年 1 月 16 日至 2 月 24 日的连续 40 天，去年“1011 崩盘”期间约为连续 30 天。

该指数用于衡量 Coinbase Pro 与 Binance 之间的比特币价差，持续为负通常反映 Coinbase 报价相对较低，可能对应美国市场买盘偏弱或卖压较大。

ChainThink 消息，据行情数据显示，现货白银日内涨超 3.00%，现报 66.61 美元/盎司。 现货黄金站上 4420 美元/盎司，日内涨 1.19%。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据行情数据显示，比特币突破 64,000 美元，24 小时跌幅收窄至 0.32%。 以太坊同步突破 1,900 美元，24 小时涨幅为 1.1%。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据 Coinbase 公告，Coinbase 正在 Deribit 上逐步部署新一代高性能撮合引擎，每秒可处理超过 10 万笔订单，撮合延迟低于 1 毫秒。

此次升级将 Deribit 接入与 Coinbase International Exchange 相同的核心执行基础设施，面向机构衍生品交易提升执行速度、扩展能力与流动性表现。

Coinbase 表示，新引擎在部分交易品种中加入内置“速度缓”机制，通过短暂延迟主动订单，为流动性提供商在快速波动市场中提供更多响应时间，并预计有助于做市商提供更紧价差和更深挂单规模。

Coinbase 还称，今年晚些时候，旗下所有永续合约也将迁移至该撮合引擎，届时期权与永续合约将共享更统一的交易基础设施。

ChainThink 消息，8 月 12 日，腾讯二季度资本开支达 527.8 亿元，较去年同期的 191.1 亿元增长约 176%；同期自由现金流转为负 138 亿元。

腾讯本季经营现金流为 527 亿元，但实际支付了 593 亿元资本开支，另有 50 亿元媒体内容付款和 22 亿元租赁负债付款。

公司表示，现金流中包含大额 AI 算力预付款，用于 Hy 模型升级、WorkBuddy、CodeBuddy、微信 AI 和云服务；剔除这部分预付款后，自由现金流仍为 376 亿元。

腾讯二季度 Non-IFRS 经营利润为 756 亿元。

若不计 Hy、元宝、CodeBuddy、WorkBuddy 和小微，利润为 861 亿元，按这一口径推算，新 AI 产品本季拖累经营利润约 105 亿元。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据 The Data Nerd 监测，Metaplanet 过去 7 小时转移 4176 枚 BTC，价值约 2.653 亿美元。

The Data Nerd 指出，Metaplanet 此前以均价 96,191 美元购入 4.3 万枚 BTC，目前该仓位浮亏 34%，约 14 亿美元。

ChainThink 消息，英伟达正与 Google、微软及超过 80 家设备和基础设施供应商推动 800V 直流供电架构，以应对 AI 服务器机架功率密度上升带来的供电效率和转换损耗问题，并计划自 2026 年下半年起逐步导入现有 AI 工厂。

英伟达表示，当前 AI 基础设施的瓶颈已不只是总供电瓦数，而是电力从电网输送至 GPU 的效率。800V 直流架构可减少电网至加速器之间的电力转换环节。

公司计划于 2026 年下半年推出兼容 MGX 架构的 800V 直流电源机架，使现有数据中心在无需大幅改造建筑及供电系统的情况下逐步升级。

针对新建或高密度 AI 工厂，英伟达还计划于 2027 年引入机架列电力中心，通过架空式 800V 直流汇流排向多列机架供电，每列机架最高可支持 2MW 功率。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据行情数据，美股盘前半导体、光通信及存储股全线上涨，其中 Lumentum（LITE）涨 7.73%，诺基亚（NOK）涨 6.36%。

半导体股普涨，迈威尔科技（MRVL）涨 3.08%，美光科技（MU）涨 2.36%，英特尔（INTC）涨 2.19%，应用材料（AMAT）涨 2.17%，泛林集团（LRCX）涨 2.13%。

光通信概念股领涨，Coherent（COHR）涨 5.12%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 4.07%，康宁（GLW）涨 3.02%，Ciena（CIEN）涨 2.97%。

存储板块同步走强，闪迪（SNDK）涨 3.38%，海力士涨 3.09%，西部数据（WDC）涨 2.53%，希捷科技（STX）涨 2.05%。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据行情数据显示，超微电脑（SMCI）美股盘前涨约 10.4%。 此前，该公司给出的 2027 财年营收展望高于市场预期。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据 Serenity 发文，近期多家光通信公司财报进一步验证连续波（CW）DFB 激光器存在供应瓶颈。

Lumentum（LITE）称，超高功率 CW 激光器需求超预期并出现供需失衡，公司已具备提高激光器平均售价的能力；其 CPO 扩产仍按计划推进，预计 2027 年下半年开始出货。

Applied Optoelectronics（AAOI）表示，受光收发器需求过强影响，公司当前 CW 激光器产能不足，激光器是光收发器 20% 至 40% 供需缺口中的瓶颈之一，客户持续要求增加供应并加快交付。

Serenity 同时称，AAOI 目前并未实质参与第一代 CPO 部署，MACOM（MTSI）则更专注于 NPO；

MTSI 也表示，磷化铟 DFB 激光器整体供应紧张，客户寻求供应的紧迫感较强。

在竞争格局方面，Serenity 援引 AAOI 和 Lumentum 管理层说法称，中国厂商在 CPO 激光器领域仍明显落后。

AAOI 称差距约为 2 至 3 年以上，Lumentum 表示尚未看到中国厂商实现与其公开宣称相匹配的合格产能和产出水平。

Serenity 认为，第一代 CPO 相关激光器仍存在较高进入壁垒，市场并未出现部分做空观点所称的供应大量涌入。

其还提到 Sivers Semiconductors（SIVE），称其约 15 亿美元市值相较 Coherent、Lumentum 和 Broadcom 等 CPO 相关公司仍较小，后续主要等待下一代光通信架构切换带来的业务拐点。

据美国方面 11 日消息，美国政府已撤销一项禁止在联邦政府设备上使用 TikTok 的指令。白宫管理和预算办公室 10 日在备忘录中撤销了这项 2023 年发布的规定。

相关消息称，此次撤销的原因是 TikTok 美国业务重组后，已不再被视为国家安全威胁。此前，美国司法部已出具书面意见，认为 TikTok 不再属于相关法律中定义的受管制应用。

自 2022 年底以来，美国联邦政府及多个州曾以“数据安全”为由，禁止在政府电子设备上使用 TikTok。

ChainThink 消息，慢雾披露，硬件钱包 ColdCard 近期出现重大私钥漏洞，相关损失约 1719 枚 BTC。

SlowMist 安全团队以 Mk3 固件 4.1.9 为例重现了攻击链，问题源于构建配置错误将 `MICROPY_HW_ENABLE_RNG` 设为 0，导致 STM32 硬件真随机数发生器被禁用。

随机数生成路径随后回退到非密码学安全的 Yasmarang 软件伪随机数生成器，状态几乎可预测，有效熵值降至约 40 比特（Mk2/Mk3 机型）或约 72 比特（Mk4/Mk5/Q 机型）。

慢雾称，攻击者可据此建模按键消耗模式，并结合 GPU 集群暴力枚举候选空间，推导私钥并匹配全网单签 P2WPKH 地址完成资金盗取。

团队建议受影响用户升级至已修复固件，重新生成助记词，并在确认新地址可正常使用后再迁移全部资金。

据 CNBC 报道，规模达 2.34 万亿美元的挪威主权财富基金上半年录得超过 1820 亿美元利润，创历史同期新高，投资回报率为 9.4%。

NBIM CEO Nicolai Tangen 表示，业绩主要受股票市场表现推动，尤其是亚洲科技股上涨。

该基金在最新半年报中首次披露对 SpaceX 的持仓，持股比例约 0.05%，截至 6 月 30 日价值略高于 12 亿美元。

相比之下，该基金持有英伟达约 1.3% 股份，价值 618 亿美元；持有苹果约 1.2% 股份，价值 527 亿美元。

NBIM 负责管理挪威主权财富基金，基金成立于 1990 年代，主要投资该国石油和天然气收入。

ChainThink 消息，三星电子系统 LSI 事业部自今年 5 月向软件开发人员开放 Anthropic 的 AI 编程工具 Claude Code 后，已将其用于客户定制 SoC 功能验证及半导体开发软件的前期开发。

在近期一个客户定制 SoC 项目中，三星将原预计超过一个月的验证环境搭建及验证工作缩短至 2 天，内部评估工作速度提升约 15 倍。

该项目涉及 64 条数据路径，且部分标准化设计资料及 DRAM 控制器 RTL 尚未及时提供。

三星还称，一名入职仅两年的工程师借助 Claude Code，在没有相关使用经验的情况下，一天内完成通常约需一个月的 USB 键盘、鼠标模型开发及运行验证，并进一步完成 Android USB 设备驱动开发。

公司表示，希望借助 AI 提升现有设计人员生产率；不过，内部也发现生成式 AI 仍需严格限定操作范围，并对结果进行人工复核。

Binance bStocks 发文称“快到时候了（Almost time）”，并配图标注日期为 8月13日。 该内容显示，Binance bStocks 预计将于明日发布重要消息。

高盛 TMT 交易专家 Peter Callahan 表示，本轮财报季后，软件板块内部的 AI 叙事正在分化。

市场此前更担心生成式 AI 会削弱传统软件公司的护城河，但数据基础设施和开发工具领域已经开始从“AI 逆风”转向“AI 顺风”，Cloudflare、Palantir、Datadog、Twilio、Atlassian 等公司因此获得更多关注。

相比之下，传统 SaaS 应用公司能否建立同样清晰的 AI 受益逻辑，仍有待验证。当前 AI 商业化的重心，正在从模型训练延伸到推理、Agent 和自动化应用。

Cloudflare 披露，非人类流量已经超过人类流量，并预计如果趋势延续，机器产生的网络请求还会快速增长。

这意味着，AI 对软件公司的影响不只体现在替代风险上，对承载数据、API、网络流量、安全和开发工具的平台来说，Agent 数量和调用频率上升本身也可能成为新的需求来源。

ChainThink消息，8月12日，Harmony表示，因今日安全事件已暂停跨链桥服务，并要求所有验证者升级至最新补丁。

该补丁可阻止进一步代币铸造，后续还将发布新更新，处理此前已被铸造的代币。Harmony还表示，已要求所有交易平台阻止并冻结可追溯至4个相关钱包地址的资金。

此前链上分析显示，Harmony疑似遭遇空区块漏洞攻击，攻击者未经授权铸造约40亿枚 ONE，占当前供应量约26%。其中约28亿枚 ONE 随后被转入交易平台，ONE 价格日内一度腰斩。

ChainThink 消息，8 月 12 日，据《晚点 LatePost》披露，Manus 2.0 已开发完成，但团队暂未发布，计划在与 Meta 的收购交易彻底结束后上线。

目前 Manus 仍停留在 1.6 版本。报道称，Manus 目前有 150 多人，几个月交易风波期间无人离职。

宣布重新独立当晚，创始人肖弘曾向团队和投资人写信称：「This is my third trip。

」 团队将当前 Manus 视为重新出发的创业公司，起点包括 150 多人的团队，以及一个 ARR 超过 3 亿美元的产品。

8月12日，日韩股市收盘上涨，日经 225 指数涨 0.83%，报 67524.06 点；韩国 KOSPI 指数涨 3.68%，报 6579.04 点。 韩国芯片股表现更强，三星电子涨 6.68%，SK 海力士涨 5.54%。